Belege für die BMD-Buchhaltung vorbereiten
Belege kommen oft aus verschiedenen Quellen und müssen für die Buchhaltung vorbereitet werden. Welche Daten gebraucht werden und wie die Übergabe an Ihren Steuerberater funktioniert, hängt von Ihrem Betrieb und dessen BMD-Version ab.
werkflow richtet die Belegvorbereitung passend zu Ihrem Betrieb ein: Eingänge bündeln, Rechnungsdaten erfassen und offene Prüfpunkte sichtbar machen. Den Anschluss an BMD stimmen wir vor einer Zusage mit Ihrem Steuerberater ab.
Vom Rechnungseingang zur geprüften Übergabe
- Belegquellen festlegen: etwa ein E-Mail-Postfach oder den Upload vorhandener Rechnungen.
- Rechnungsdaten erfassen und unklare Angaben durch die zuständige Person prüfen lassen.
- Das benötigte Importformat mit der Buchhaltung abstimmen und einen Testimport durchführen.
- Nach fachlicher Freigabe den vereinbarten Ablauf im Betrieb einsetzen.
Der Einstieg passt zu Betrieben, die Belege regelmäßig aus mehreren Quellen zusammensuchen oder Rechnungsdaten erneut eingeben. Wenn Ihr bestehender Ablauf diese Arbeit bereits zuverlässig erledigt, klären wir zuerst, ob eine zusätzliche Lösung überhaupt nötig ist.
Was wir im Erstgespräch klären
- Welche Belegquellen und welches ungefähre Monatsaufkommen Sie haben
- Welches Übergabeformat Ihr Steuerberater benötigt
- Welche BMD-Version und welcher Importweg dort eingesetzt werden
- Wie ein Testimport und die fachliche Freigabe ablaufen
Erst nach der Abstimmung legen wir fest, welche Belegvorbereitung sinnvoll und umsetzbar ist. Vor einer produktiven Übergabe wird das vereinbarte Format mit Ihrem Steuerberater getestet und fachlich freigegeben. Bei unklaren Rechnungsdaten bleibt die Prüfung durch eine zuständige Person Teil des Ablaufs.
Passt die Belegvorbereitung zu Ihrem BMD-Ablauf?
Bringen Sie die Belegquellen, das ungefähre Aufkommen und das gewünschte Übergabeformat ins Erstgespräch ein. Sensible Belege brauchen Sie dafür nicht vorab zu senden.
BMD-Ablauf im Erstgespräch prüfenHäufige Fragen
Funktioniert werkflow mit jeder BMD-Version?
Das lässt sich nicht pauschal zusagen. Wir klären die BMD-Version und das gewünschte Importformat mit Ihrem Steuerberater, bevor wir einen Ablauf festlegen.
Ist ein BMD-Export bereits verfügbar?
Die BMD-Übergabe wird für den jeweiligen Betrieb geprüft und eingerichtet. Das Angebot ist kein sofort nutzbarer Standard-Connector für jede BMD-Version. Importformat und Umsetzbarkeit klären wir vor einer Zusage mit Ihrem Steuerberater.
Wie wird die Übergabe vor dem Start geprüft?
Vor einer produktiven Übergabe stimmen wir einen Testimport mit Ihrem Steuerberater ab. Erst nach dessen fachlicher Freigabe wird der vereinbarte Ablauf produktiv genutzt.
Was soll ich zum Erstgespräch vorbereiten?
Hilfreich sind eine Übersicht Ihrer Belegquellen und des ungefähren monatlichen Belegaufkommens sowie das gewünschte Übergabeformat. Bitte senden Sie vorab keine sensiblen Belege.