Handwerk · CRM & Kundenverwaltung
Handwerk CRM: Kundenverwaltung für Handwerksbetriebe
Handwerksbetriebe verwalten Kunden noch oft in Excel, im Telefonbuch oder im Kopf. werkflow bringt alle Kundendaten, Auftragshistorie und Wartungsverträge in eine Lösung — direkt verknüpft mit Angebot, Rechnung und DATEV-Export.
Was werkflow als Handwerk-CRM leistet
- Kundenstamm: Alle Kunden mit Kontaktdaten, Objektadressen, Zugangshinweisen und Besonderheiten — ein Klick bei Anruf
- Auftragshistorie: Alle vergangenen Aufträge, Rechnungen und Zahlungsstatus eines Kunden auf einen Blick
- Angebots-Pipeline: Welche Angebote sind noch offen? Automatische Erinnerung nach X Tagen
- Wartungsverträge: Heizung, Klima, Aufzug — Fälligkeiten automatisch überwacht, Erinnerung per E-Mail
- Gesprächsnotizen: Was wurde beim letzten Telefonat besprochen? Sofort am Kundenkonto sichtbar
- DATEV-Export: Alle Rechnungen monatlich an den Steuerberater — kein separates Buchhaltungsprogramm
Handwerk CRM vs. allgemeines CRM
| Funktion | werkflow (Handwerk) | Allg. CRM |
|---|---|---|
| Aufmaß-Protokoll | ✓ integriert | ✗ Zusatz-Tool |
| Wartungsvertrag-Zyklen | ✓ automatisch | Manuell |
| Bautagebuch | ✓ am Auftrag | ✗ fehlt |
| DATEV-Export | ✓ direkt | ✗ Zusatz |
| Notdienst-Abrechnung | ✓ gewerk-spezifisch | ✗ generisch |
| Preis | ab günstig/Monat | ab €50–200/Nutzer |
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werkflow kennenlernenHäufig gestellte Fragen
Was ist ein CRM für Handwerksbetriebe?
Ein Handwerk-CRM (Customer Relationship Management) verwaltet alle Kundendaten zentral: Kontaktdaten, Auftragshistorie, offene Angebote, Wartungsvertragszyklen und Kommunikationsverlauf. Für Handwerksbetriebe ist das CRM meist direkt mit dem Auftragsmanagement verknüpft — wenn ein Anruf kommt, sieht der Disponent sofort alle früheren Aufträge des Kunden.
Braucht ein Handwerksbetrieb ein eigenes CRM oder reicht ein Branchenprogramm?
Branchenspezifische Software wie werkflow verbindet CRM, Auftragsmanagement und Abrechnung in einem System. Allgemeine CRMs (Salesforce, HubSpot) sind für Handwerksbetriebe überdimensioniert und schlecht auf Werkzeuge wie Aufmaß, Protokoll-Vorlagen und DATEV-Export abgestimmt. Die meisten Handwerksbetriebe mit 2-20 Mitarbeitern sind mit einem branchenspezifischen Tool besser beraten.
Wie hilft ein CRM beim Wartungsvertragsmanagement in Handwerksbetrieben?
Wartungsverträge sind eine planbare Einnahmeform — aber nur wenn die Fälligkeiten automatisch erkannt und abgerufen werden. werkflow hinterlegt Wartungszyklen pro Objekt und Kunde (Heizungsservice alle 12 Monate, Klima alle 24 Monate) und erinnert automatisch per E-Mail. Der Techniker fährt mit dem ausgefüllten Wartungsprotokoll-Formular vor — keine manuelle Terminüberwachung.
Welche Daten speichert ein Handwerk-CRM?
Kundenstammdaten (Adresse, Ansprechpartner, Zugangshinweise), Objekte (Gebäudeadresse, Besonderheiten), Auftragshistorie (alle vergangenen Aufträge, Rechnungen, Zahlungsstatus), Angebote (offen, angenommen, abgelehnt), Wartungsverträge (Objekt, Zyklus, nächste Fälligkeit) und Kommunikation (Gesprächsnotizen, E-Mails).